Академический симфонический оркестр филармонии и демонстрация мультфильмов на экране.
Дирижер - Евгений Бушков
Александра Репина - сопрано; Екатерина Красько - сопрано; Анна Падалко - меццо-сопрано; Олег Лосев - тенор; Антон Андреев - баритон; Владимир Феляуэр - бас; Алёна Артёмова - актриса театра «Мастерская» - Мышонок
Шостакович: «Глупый мышонок», музыка к мультфильму; Прокофьев: «Петя и Волк», симфоническая сказка