Классика традиционного джаза и песочная анимация.
Евгений Свердлов (песочная анимация)
Джаз-бенд Фёдора Кувайцева:
Константин Хазанович (фортепиано, вокал)
Константин Кувайцев (барабаны)
Александр Бесч (бас)
Фёдор Кувайцев (кларнет, вокал)
Сергей Ефремов (труба, вокал)
При участии Олега Кувайцева (саксофон).