Из небольших, казалось бы, не связанных между собой эпизодов, складывается удивительно цельная, несколько сентиментальная история. Спектакль, в котором не произносится ни слова, рассказывает историю двух одиноких Мужчин и одной Женщины. Занятые поисками любви они легко меняют роли и жанры, используют маски вместо предметов, а вместо предметов куклы. В финале ожидаемого хепиэнда не происходит, но покой персонажи, тем не менее, обретают.
Исполнители: Максим Исаев, Павел Семченко, Яна Тумина, Наташа Шамина, Барбарa Зайферт
Музыка: Ник Судник, Андрей Сизинцев
Звук: Денис Антонов
Свет: Вадим Гололобов, Александр Курганский