В Багдаде коварный волшебник Кашнур с помощью хитрости и колдовства превратил в птиц Калифа Хасида и его визиря, а на другом конце света злая колдунья Травница обратила мальчика Якоба в карлика. Чтобы вернуть свой облик, героям надо преодолеть множество испытаний, вспомнить заклинание и найти волшебную траву. Без помощи зрителей им, конечно же, не справиться!
Интерактивный спектакль, в котором зрители приходят на выручку актерам в трудные моменты – помогают расшифровать старинный манускрипт, вспомнить нужное заклинание, чтобы вернуть героям истинный облик, и даже выбрать один из двух возможных вариантов финала истории про аистов.
В спектакле используются теневые куклы и мультипликация.