Театр Morph занимается поиском нового театрального языка, на основе, современного танца, индийских и японских актерских техник.
Все это, соединяясь, создает неповторимый стиль. Театр говорит со зрителем о том, что герою необходимо стать насекомым, для того, чтобы стать человеком. Театральное пространство делят между собой актеры и куклы, в конце концов, становится трудно определить, кто же из них более живой, кто сохранил в себе частицу человеческого. До этого петербургский театр знал только об экспериментах по соединению драматического театра с театром кукол, однако же, молодой театр продолжает поиск и пытается найти общий язык между куклами и пластическим театром, что является редкостью для театрального процесса города. Главный герой - Грегор Замза закрыт от внешнего мира, его превращение отрезает связи с близкими людьми, но как окажется, именно эта метаморфоза спасает его от балагана неживых лиц. И только когда герой понимает, что он стал больше этого мира клерков и коммивояжеров, и что за стеной его маленькой комнаты бушует еще более сумасшедший мир, ему ничего не остается делать, как тихо уйти.