Мюзикл перенесёт юных зрителей в царство-государство, в котором казна совсем пуста и чтобы исправить положение дел Царь решает женить своего единственного сына, Ивана-Царевича, на богатой невесте. Этим воспользуются традиционные злодеи: Баба-Яга, Кикимора и Соловей-Разбойник. Они попытаются обмануть Царя и выдать Кикимору замуж за Ивана. Но верная Марья, мудрая Киса-Анфиса – внучка ученого Кота и удалые богатыри нарушат все их коварные планы.
Музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок представлен в жанре современного мюзикла с сольными вокальными номерами, дуэтами, хором, танцами и пластическими интермедиями. Над мюзиклом работал творческий дуэт: музыку написал композитор заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ким Брейтбург, либретто написал поэт и драматург Евгений Муравьев. Авторы создали свою историю о любви и верности, мудрости и взаимовыручке, коварстве и обмане, и о том, что добро всегда побеждает зло.