Странствующие актеры находят в лесу заблудившегося тигренка и решают сделать его своим защитником, но, тигренок оказывается не просто зверем. Он - фантазия, питающаяся сказками. Чтобы накормить своего питомца актеры рассказывают ему и юным зрителям удивительные истории о том, как сова Джуди открыла секрет смеха, что не умеет делать самодовольный и эгоистичный кузнечик Дэнди, как глупый и заносчивый орёл Дэвид научился читать, и о судьбе кривой, но доброй и отзывчивой Дороги, которая не смогла стать настоящим шоссе. Добрые поучительные сказки придутся по вкусу не только проголодавшемуся тигренку, но и маленьким зрителям, а также их родителям.