Действие происходит в 1970-х годах в удаленном поселении в Уэльсе. Музыкант Дафна сочиняет атональные композиции на основе звуковых записей, сделанных ее супругом Дарси при помощи портативного записывающего устройства.
Во время прогулки Дарси фиксирует необычный звуковой сигнал. При исследовании его источника персонаж встречает неизвестного человека, который сообщает, что прибыл, привлеченный музыкальными экспериментами.











