Артисты, играя на ложках, гармонике и балалайке, рассказывают историю известной лесной обманщицы – Лисы, которая доставляет всем немало хлопот и неприятностей. Рыжая плутовка своей хитростью и лестью то Зайчика из избушки выгонит, то рыбу у Мужика отнимет, то кур похитит, то Журавля голодным оставит... Действие, щедро приправленное множеством веселых прибауток, пословиц и поговорок, под аккомпанемент русских народных инструментов постепенно ведет к разоблачению обаятельной обманщицы и разбойницы, и торжеству справедливости.