Поэтичное кукольное действо вместе с режиссером сочиняла Алиса Якиманская – известная в Самаре художница-кукольница. Ее герои рождены на грани сокровенного и реального, далеки от зрителя и близки ему одновременно, они погружают его в неведомое и легко узнаваемое пространство. Благодаря куклам, загадочным, странным, несуетным, философия добра и счастья, материнской и отеческой любви, дружества и душевной чистоты становится главным лейтмотивом спектакля, рассказывающего о рождении Иисуса и о переживаниях животных, которым суждено было охранять Младенца и сопровождать Деву и Иосифа.
В текст спектакля вошли строки из Евангелия от Луки и Евангелия от Матфея, средневекового трактата «Размышления о жизни Христа» Псевдо-Бонавентуры и стихи Иосифа Бродского о Рождестве.
Кукольные герои звучат, двигаются, оживают, благодаря чуткому актерскому тандему – Юлии Бокурадзе и Арсению Плаксину и сочиненному специально для спектакля музыкальному тексту композитора Василия Тонковидова.