Евгений Сиротин, Анна Некрасова, Татьяна Волкова, Анастасия Васильева, Александр Кудряшов, Вадим Пермяков, Александр Минченко, Ирина Кирилова, Анфиса Михайлова, Маргарита Сакович, Анна Михеева, Юлия Томошевская, Андрей Калеев, Александр Дубравин, Константин Сироткин, Василий Титунин
Сюжет с детства знакомой сказки Ханса Кристиана Андерсена о трагической любви обитательницы подводных глубин лег в основу одноименного детского спектакля. Дочь морского царя Русалочка спасает человека, который оказывается принцем, и влюбляется в него. Чтобы быть ближе к любимому, Русалочка просит морскую ведьму дать ей ноги вместо хвоста. Желание исполняется, но взамен Русалочка лишается голоса и не может разговаривать с принцем, который вскоре влюбляется в другую. Несчастная бросается в океан и становится пеной морской.