Три клоуна, три жизни, три судьбы. И одна мечта. Мечта знаменитого трио о возвращении в цирк. Фантазии о талантливых номерах и нескончаемых аплодисментах. Манящий свет прожекторов и незабываемый запах арены. Вечные розыгрыши и бесконечная игра друг с другом. Всё, что заставляло их жить. Всё, что заставляет их жить и сейчас. Всё, что дает им силы верить и любить профессию и свой единственный, когда-то выбранный путь.
И вечный страх, что этот путь скоро закончится. И мучительное ожидание чего-то или кого-то, кто сможет изменить финал их неожиданной встречи.