Это либретто оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» по мотивам сказки Карло Гоцци.
Сюжет разворачивается вокруг наследного принца, который страдает от ипохондрии. По совету врачей его пытаются развеселить, но безуспешно. Вмешиваются маги Челий и Фата Моргана: последняя накладывает на принца заклятие — влюбиться в три апельсина. Принц и его слуга Труффальдино отправляются в замок Креонты за апельсинами. Внутри каждого апельсина оказывается принцесса. Две из них умирают от жажды, третья, Нинетта, выживает. Однако Фата Моргана превращает её в крысу, а на её место подставляет служанку Смеральдину. В финале Челий возвращает Нинетте человеческий облик, предатели разоблачены, празднуется свадьба принца и Нинетты.
В действии также участвуют комические персонажи — Трагики, Комики, Лирики, Пустоголовые и Чудаки.
