«Джанни Скикки» — комическая опера по мотивам Данте. Действие происходит во Флоренции в 1299 году. Родственники умершего Буозо Донати ищут его завещание и обнаруживают, что состояние завещано монастырю. По совету Ринуччо они приглашают Джанни Скикки, который переодевается в покойника и при нотариусе переписывает завещание в свою пользу. В финале Скикки обращается к публике.
«Плащ» — первая часть оперного триптиха, драма на тему ревности. На барже в Париже происходят отношения между пожилым Мишелем, его женой Жоржеттой и молодым грузчиком Луи. Жоржетта назначает Луи свидание. Мишель убивает Луи, заворачивает тело в плащ и показывает его жене.
«Сестра Анжелика» — драматическая история монахини. Анжелика, заключённая в монастырь за любовную связь, узнаёт от тётки-герцогини о смерти своего сына. После этого она принимает яд и видит видение Царицы небес с ребёнком.
