Это музыкальный спектакль в двух действиях по сказке Ханса-Кристиана Андерсена с невероятными превращениями, танцами, с магическим театром теней и другими чудесами.
Давным-давно, в одном большом и очень красивом городе жила женщина, у которой было двое совсем маленьких внуков. Женщина была искусным художником и очень любила сказки.
И вот, как-то раз, решила художница сделать для себя и своих внуков самый настоящий театр. Театр, в котором ожила бы ее самая любимая сказка – волшебная история о юной принцессе Элизе и ее одиннадцати братьях.
…Одни за другими стали появляться на свет король и королева, замок с островерхими крышами, дремучие леса и высокие горы, бравые охотники и великая фея Фата-моргана,… и вот уже кипа картонных фигурок превратилась в театр теней!