Спектакль состоит из двух частей. Часть первая включает в себя всем известное произведение Корнея Чуковского «Мойдодыр». В нём задействованы куклы-перчатки большая антропоморфная кукла, актеры. Декорации трасформируются в персонажей, делая действие захватывающим и непредсказуемым.
Вторая часть целиком состоит из текстов Александра Павловича Тимофеевского (автор знаменитой "Песенки крокодила Гены"), положенных на музыку, она ещё более игровая, состоящая из нескольких музыкальных фрагментов, и полностью уносит нас в мир веселых фантазий. Здесь тоже декорации вновь и вновь меняются, становясь своего рода иллюстрацией песен, поскольку главным в этом представлении является музыка, гитара и голоса актёров-музыкантов.