Сказка Вильгельма Гауфа знакома всем с детства: Маленький Мук, на долю которого выпало столько приключений, загадочная Ахавзи, ее любимицы – кошки, коварный Султан, завистливые и подлые Визирь и Скороход, оставшиеся в итоге с носом, рогами и ослиными ушами. В пьесе, написанной И.Всеволодовым для театра сказки, старуха Ахавзи превращается в могущественную волшебницу и художницу, в мастерской которой и происходит действие спектакля, кошки – в ее помощниц, которые разыгрывают историю о Маленьком Муке; возникает и любовная история (а куда же без любви!): Маленький Мук влюблен в дочь Султана прекрасную принцессу Зулейлу, но даже не надеется на ее внимание из-за своего маленького роста, она – очень высокая и красивая девушка. На самом же деле, принцессе Зулейле очень нравится Маленький Мук, но она стесняется своего огромного роста...
На одной сцене появятся и актеры в интересных костюмах и масках (например, «вырастающая» на всю сцену госпожа Ахавзи), и, конечно же, куклы, которые были изобретены художником специально для этой истории.
В спектакле, естественно, будут и те самые волшебные туфли, надев которые взмываешь в небеса и летишь быстрее ветра, тросточка, которая находит зарытые клады, плоды с серебряного и золотого дерева, позволившие Муку наказать алчных Султана, Визиря и Скорохода.