В жизнь главного героя, Урфика, врываются злые силы, калечащие его душу. Маленький Урфик — ребенок, не принятый «на равных» в общество других детей. Над ним смеются, его не берут в общую компанию. Из куклы, сделанной обиженным мальчиком, вырастает главарь целой армии, разрушающей все на своем пути. И только старый, мудрый Учитель напоминает выросшему озлобленному юноше о том вечном и добром, чему он учил Урфика в детстве. А девочка Элли со своими друзьями — Cтрашилой, Львом и Железным дровосеком, вступает в бой со злом вселенского масштаба, и, вместе со скинувшим злобную маску Урфиком и друзьями, побеждает. Так борьба зла, олицетворенного колдуньей Гингемой, и добра, воплощенного в образе волшебницы Виллины, заканчивается, как и полагается, победой добра и гармонии. Ведь именно к этому так стремятся дети и взрослые во все времена... В основе сюжета — книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».
Рекомендовано для детей от 6 до 16 лет и взрослых.