Этот лес не зря называют зачарованным. Здесь живут волшебные существа: добрые и не очень. В озерах и реках плещутся русалки, в дремучий чащобе сидят лешие, на цветущих полянах танцуют феи, а в ночной тиши раздается вой вервольфа.
Зачарованный лес огромен – с запада он граничит с королевством Сивур, с востока с пустынными землями, населенными кочевыми племенами, с севера его окружают непроходимые горы, в чьих шахтах добываются драгоценные камни, уголь и полезные минералы, а с юга Лес омывает Океан, на берегах которого устроилось торговое королевство Тамал. И хоть самый короткий путь от одного королевства до другого проходит через этот лес, лишь редкие одиночки решаются на подобный подвиг. Ибо нет мира между темными и светлыми волшебными существами и нет мира между лесными жителями и людьми.
Но все может измениться в ночь Великого праздника Самайна! Именно сейчас происходят чудеса: воскрешают древние маги, расцветает мандрагора, а обычные люди могут обрести волшебную силу.
В эту необыкновенную ночь в трактире, стоящем посреди зачарованного леса, собираются все волшебные существа. Сегодня не просто праздник, а выборы нового Хранителя Леса. Должность это почетная, не лишенная множества привилегий, и немало волшебных существ будь темные они или светлые, мечтают эту должность занять.