Это необыкновенный позитивный новогодний концерт с неоднократными перевоплощениями его участников: з. а.России, актрисы московского Губернского театра п/р Сергея Безрукова Галины Бокашевской, актрисы театра и кино Юлии Асоргиной и актера театра и кино Сергея Федотова, лауреата Конкурса актерской песни им. Андрея Миронова, исполнителя ролей Вертинского в спектакле «Желтое танго» и Утесова в спектакле «Спасибо, сердце!».
Перед вами предстанут Остап Бендер, Чарли Чаплин, граф Галицкий и графиня Талалаевская, бомж Аристарх и другие.
Прозвучат песни из репертуара Андрея Миронова, Александра Вертинского, Марлен Дитрих, Леонида Утесова, Клавдии Шульженко, Булата Окуджавы, Михаила Щербакова, Марики Рёкк, Лайзы Минелли и других.