На примере судеб сотрудников КГБ СССР раскрываются основные направления деятельности КГБ: внешняя разведка, борьба со шпионажем, экономическими преступлениями, внутренней оппозицией ("диссидентом"), терроризмом.
Особое внимание на выставке уделено созданию спецподразделений КГБ СССР - "Альфа", "Вымпел", "Град".
На выставке впервые представлен ряд рассекреченных документов: агентурные сообщения о положении в Америке в период Карибского кризиса, документы по обмену Р. Абеля на американского летчика Ф. Пауэрса, оперативные фотографии по задержанию вице-консула США Лон Дэвида Аугустенборга, материалы из уголовных дел, осужденных за экономические преступления и "диссидентов". Широко представлена фалеристика, вещевые экспонаты.
В контекст выставки введен фильм, основанный на документальных материалах из архива ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области