VK выходит на рынок облигаций с двумя новыми выпусками на 10 млрд рублей

Как сообщает Деловой квартал - Санкт-Петербург, дочерняя структура интернет-холдинга VK в апреле намерена провести масштабное размещение облигаций. Компания рассчитывает привлечь 10 миллиардов рублей за счет двух новых выпусков биржевых бумаг, рассчитанных на трехлетний срок обращения.

Сбор заявок на облигации серий 001Р-02 и 001Р-03 запланирован на вторую половину месяца. Организацией размещения занимается ООО «Мэйл.Ру Финанс», входящее в структуру VK. Каждый выпуск будет состоять из бумаг номиналом 1 000 рублей, а общий объем привлечения составит 10 млрд рублей.

Инвесторам предложат разные условия по доходности. Для серии 001Р-02 предусмотрена фиксированная ставка купона, ориентированная на значение краткосрочного бондового индекса Московской биржи для трехлетнего периода с добавлением 200 базисных пунктов. В то же время по облигациям 001Р-03 доходность будет рассчитываться исходя из ключевой ставки Центробанка с добавлением спреда, который, по предварительным данным, также не превысит 200 базисных пунктов.

Купонные выплаты по обоим выпускам будут осуществляться ежемесячно, с купонным периодом в 30 дней. Гарантии по займам предоставляют МКПАО «ВК» и ООО «ВК», что повышает привлекательность бумаг для потенциальных инвесторов.

Организаторами размещения выступают ведущие финансовые институты: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB и Совкомбанк. Газпромбанк также назначен агентом по размещению, что подчеркивает масштаб и значимость предстоящей сделки для российского финансового рынка.

Ожидается, что подробности по условиям размещения и окончательные параметры доходности будут объявлены ближе к старту сбора заявок. Эксперты отмечают, что интерес к новым выпускам может быть высоким, учитывая стабильную позицию VK на рынке и гибкие условия по доходности для разных категорий инвесторов.