Юлия Михайловская - джазовая певица, лауреат конкурсов "Осенний марафон" (СПб) и "Гнесин-джаз" (Москва). В репертуаре Юлии и ее ансамбля - широкая палитра вокальной джазовой классики эпохи свинга, авторами которой являются: Harold Arlen, Richard Rodgers, George Gershwin, Cole Porter и другие. Кроме англоязычных композиций в программу Юлии входят бразильские босса-новы, которые Юлия исполняет на португальском языке.
Программа посвящена бразильскому гитаристу, певцу и автору композиций Жоа Жильберту - одному из основоположников музыкального стиля босса-нова.